Банк Citadele планирует осуществить эмиссию субординированных облигаций в размере до 40 млн евро. Облигации планируется включить в регулируемый рынок – балтийский список долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga. Цель эмиссии состоит в укреплении капитала банка для достижения будущих бизнес-целей путем использования привлеченных денежных средств как субординированного капитала банка, а также в досрочном погашении субординированного займа, полученного от Латвийского агентства приватизации. Облигации будут предложены инвесторам в Латвии и Литве, а также их смогут приобрести квалифицированные инвесторы из других стран Европейской экономической зоны.

Консультантом банка Citadele по подготовке программы является ABLV Bank. ABLV Bank накопил значительный опыт в этой области благодаря эмиссии своих облигаций. К настоящему времени состоялись 39 публичных эмиссий облигаций на общую сумму свыше 1 млрд евро. Поэтому сейчас ABLV Bank также предлагает эту услугу своим клиентам и деловым партнерам.

ABLV Bank также выступит в качестве гаранта размещения эмиссии облигаций банка Citadele. «Роль нашего банка в организации эмиссий может быть различной – в зависимости от потребностей клиента. От составления проспекта эмиссии и до проведения эмиссии, хранения и учета ценных бумаг, обслуживания корпоративных событий и коммуникации с соответствующими учреждениями. В случае Citadele это также станет для нашего банка ценной, перспективной инвестицией», – отметил финансовый директор ABLV Bank Марис Каннениекс.

ABLV Bank, AS является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Крупнейшим акционерам банка – Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне – на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86,55% основного капитала банка с правом голоса. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA и другие предприятия. У группы ABLV есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Баку, Ташкенте, Гонконге, Лимасоле и Нью-Йорке.