В рамках программы эмиссии облигаций ABLV Bank, AS осуществил два новых выпуска купонных облигаций, общий объем которых составил 75 миллионов USD и 20 миллионов EUR по номинальной стоимости. В рамках первичного размещения облигации приобрели соответственно 72 и 31 инвестор.
Эмиссии были проведены в рамках Пятой программы предложения облигаций, и планируется, что 8 июля облигации будут включены в регулируемый рынок — Балтийский список долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga.
Параметры эмиссий:
Эмиссия купонных облигаций в размере 75 000 000 USD
(название эмиссии: ABLV FXD USD 070717; ISIN: LV0000801751)
Объем эмиссии: 75 000 000 USD. Количество облигаций: 75 000. Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 USD. Установлена фиксированная годовая процентная ставка 1,55% с выплатой купона 2 раза в год. Цена первичного размещения: 100% от номинальной стоимости. Дата эмиссии — 7 июля 2015 года, дата погашения — 7 июля 2017 года.
Эмиссия купонных облигаций в размере 20 000 000 EUR
(название эмиссии: ABLV FXD EUR 070717; ISIN: LV0000801769)
Объем эмиссии: 20 000 000 EUR. Количество облигаций: 20 000. Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 EUR. Установлена фиксированная годовая процентная ставка 0,80% с выплатой купона 2 раза в год. Цена первичного размещения: 100% от номинальной стоимости. Дата эмиссии — 7 июля 2015 года, дата погашения — 7 июля 2017 года.
Включая уже погашенные облигации, к настоящему времени ABLV Bank, AS осуществил 29 публичных эмиссий облигаций. На данный момент в Балтийский список долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga включены 17 эмиссий облигаций.
ABLV Bank, AS является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Крупнейшим акционерам банка – Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне – на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86,23% основного капитала банка с правом голоса. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA, и другие предприятия. У группы ABLV есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Баку, Ташкенте, Гонконге и Лимасоле.