Завершилась подписка на очередные эмиссии облигаций ABLV Bank, AS в USD и EUR, в ходе которых были выпущены облигации на сумму 50 миллионов USD и 15 миллионов EUR. Эмиссии были осуществлены в рамках Второй программы предложения облигаций банка. В общей сложности облигации приобрели 57 клиентов банка.
В рамках эмиссии в долларах США с кодом ABLV FXD USD 061114 было выпущено 50 000 облигаций. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 USD. Установлена фиксированная годовая процентная ставка в размере 1,45% с выплатой купона 2 раза в год. Дата погашения эмиссии – 6 ноября 2014 года.
В рамках эмиссии в евро с кодом ABLV FXD EUR 051114 было выпущено 15 000 облигаций. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 EUR. Установлена фиксированная годовая процентная ставка в размере 1,55% с выплатой купона 2 раза в год. Дата погашения эмиссии – 5 ноября 2014 года.
Банк подаст заявку на включение облигаций этих эмиссий в список долговых ценных бумаг биржи NASDAQ OMX Riga, чтобы начать их публичную котировку. Включение облигаций в регулируемый рынок сделает эти финансовые инструменты доступными для инвестиционных фондов, страховых компаний и других профессиональных инвесторов.
«Мы довольны результатами эмиссий. Привлеченные средства позволят расширить наши возможности по развитию программ долгосрочного кредитования», – сообщил исполнительный директор (CEO) ABLV Bank Эрнест Бернис.
Эти эмиссии
облигаций являются продолжением начатого в конце прошлого года постепенного
замещения долгосрочных депозитов облигациями. Инвестиции в облигации
обеспечивают клиентам более высокую доходность, нежели депозиты, и
предоставляют более широкие возможности осуществления других сделок — покупку и
продажу ценных бумаг или получение финансирования под их залог с сохранением
инвестиций и планируемой доходности.
«Мы видим, что вторичный рынок облигаций постоянно развивается – растет интерес и реальный спрос, благодаря чему облигации становятся все более ликвидными», – отметил Эрнест Бернис.
В рамках Первой программы предложения облигаций в 2011 году были проведены 3 эмиссии номинальной стоимостью 25 миллионов EUR и 30 миллионов USD. В свою очередь в рамках Второй программы предложения облигаций осуществлены уже в общей сложности 6 эмиссий номинальной стоимостью 20 миллионов EUR и 145 миллионов USD.
ABLV Bank является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Крупнейшим акционерам банка – Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне – на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86% основного капитала банка. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA и другие предприятия. У группы ABLV есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Душанбе, Баку и Ташкенте.