Продолжая реализовывать стратегию по выпуску облигаций, ABLV Bank предложит три новых выпуска облигаций. Облигации будут выпущены в рамках второй программы предложения облигаций банка и будут включены в регулируемый рынок - список долговых ценных бумаг биржи NASDAQ OMX Riga.

Параметры эмиссий будут следующими:

Эмиссия облигаций в размере 25 000 000 USD (название эмиссии: ABLV FXY USD 151013, ISIN: LV0000801033)

Объём эмиссии составит 25 000 000 USD. Количество облигаций: 25 000. Номинальная стоимость одной облигации будет равна 1 000 USD. Годовая процентная ставка будет фиксированная: 1,15% с выплатой по купону 2 раза в год. Дата эмиссии: 15 октября 2012 года, а дата погашения — 15 октября 2013 года.

Эмиссия облигаций в размере 15 000 000 EUR (название эмиссии: ABLV FXD EUR 051114; ISIN: LV0000801041)

Объём эмиссии составит 15 000 000 EUR. Количество облигаций: 15 000. Номинальная стоимость одной облигации будет равна 1 000 EUR. Годовая процентная ставка будет фиксированная: 1,55% с выплатой по купону 2 раза в год. Дата эмиссии: 5 ноября 2012 года, а дата погашения — 5 ноября 2014 года.

Эмиссия облигаций в размере 50 000 000 USD (название эмиссии: ABLV FXD USD 061114; ISIN: LV0000801058)

Объём эмиссии составит 50 000 000 USD. Количество облигаций: 50 000. Номинальная стоимость одной облигации будет равна 1 000 USD. Годовая процентная ставка будет фиксированная: 1,45% с выплатой по купону 2 раза в год. Дата эмиссии: 6 ноября 2012 года, а дата погашения — 6 ноября 2014 года.

Подписка на эти эмиссии облигаций начнется 1 октября 2012 года. В первую очередь планируется предлагать приобрести облигации клиентам банка, однако их также смогут приобрести инвестиционные фонды, страховые общества и другие профессиональные инвесторы, особенно на вторичном рынке. При помощи этих эмиссий мы продолжаем реализовывать стратегию, намеченную в прошлом году: эмитировать облигации, которые успешно бы заменили долгосрочные депозиты.

В рамках второй программы предложения облигаций уже успешно,были выпущены две эмиссии десятилетних облигаций для привлечения субординированного капитала в размере 5 миллионов EUR и 20 миллионов USD, а также одна эмиссия простых облигаций в размере 50 миллионов USD и сроком погашения 2 года.

С окончательными условиями эмиссий можно ознакомиться здесь:

Базовый проспект второй программы предложения облигаций pdf, 613 Kb

Окончательные условия предложения третьей эмиссии облигаций в USD pdf, 150 Kb

Окончательные условия предложения второй эмиссии облигаций в EUR pdf, 148 Kb

Окончательные условия предложения четвертой эмиссии облигаций в USD pdf, 149 Kb

ABLV Bank является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Крупнейшим акционерам банка – Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне – на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86% основного капитала банка. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; ABLV Transform Partnership, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA и другие предприятия. У группы ABLV есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Душанбе, Баку и Ташкенте.