Завершилась эмиссия двухлетних облигаций ABLV Bank

Рига, Латвия, 31 июля 2012 года, 12:10 / Инвестиции

Завершилась подписка на очередную эмиссию облигаций ABLV Bank, AS, в ходе которой были выпущены облигации на сумму 50 миллионов USD. Эмиссия была осуществлена в рамках Второй программы предложения облигаций банка.

В целом в рамках этой эмиссии с кодом ABLV FRN USD 300714 было выпущено 50 000 облигаций. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 USD. Установлена переменная годовая процентная ставка LIBOR 6M + 1,20%, с выплатой купона 2 раза в год. Датой погашения эмиссии является 30 июля 2014 года. Облигации приобрели 58 клиентов банка, из которых 20% – частные лица и 80% – юридические лица.

Эмиссия облигаций – это продолжение начатого в конце прошлого года постепенного замещения долгосрочных депозитов облигациями. Инвестиции в облигации обеспечивают клиентам более высокую доходность, нежели депозиты, и предоставляют более широкие возможности осуществления других сделок — покупку и продажу ценных бумаг или получение финансирования под их залог с сохранением инвестиций и планируемой доходности.

Мы уже сообщали ранее, что в рамках Второй программы предложения облигаций банка в июне этого года также были выпущены субординированные облигации в EUR и USD со сроком погашения 10 лет. Объемы этих эмиссий составили 5 миллионов EUR и 20 миллионов USD соответственно.

Банк подаст заявку на включение облигаций этой эмиссии в список долговых ценных бумаг биржи NASDAQ OMX Riga, чтобы начать их публичное обращение. Включение облигаций в регулируемый рынок сделает эти финансовые инструменты доступными для инвестиционных фондов, страховых обществ и других профессиональных инвесторов.

«Мы довольны результатами эмиссии. Насколько нам известно, это крупнейшая публичная эмиссия корпоративных долговых ценных бумаг в истории биржи NASDAQ OMX Riga», – сказал исполнительный директор, CEO ABLV Bank Эрнест Бернис.

ABLV Bank является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Крупнейшим акционерам банка – Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне – на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86% основного капитала банка. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; ABLV Transform Partnership, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA и другие предприятия. У группы ABLV есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Душанбе, Баку и Ташкенте.

Илмар Ярганс
Руководитель отдела по связям с общественностью
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com