Завершилась подписка на первое публичное предложение облигаций ABLV Bank, AS. Инвесторам были предложены облигации в EUR и USD со сроком погашения 2 года.

Одновременно была проведена и эмиссия субординированных облигаций в EUR, сроком погашения которых является 22 декабря 2021 года. Банк и ранее проводил успешные эмиссии субординированных облигаций, предлагая их ограниченному кругу клиентов. Поскольку клиенты банка проявляют большой интерес к инвестициям с фиксированным доходом, было принято решение провести новые эмиссии и в дальнейшем предлагать облигации и на регулируемом рынке ценных бумаг.

Этот выпуск облигаций продолжает реализацию стратегического решения о постепенной замене долгосрочных депозитов клиентов выпущенными банком облигациями.

Правление ABLV Bank, AS утвердило окончательные результаты всех трех проведенных эмиссий, и они были зарегистрированы в Латвийском центральном депозитарии: 2-летние облигации в EUR на сумму 10 миллионов EUR (годовая купонная ставка EURIBOR 6M + 1,50%), 2-летние облигации в USD на сумму 30 миллионов USD (годовая купонная ставка LIBOR 6M + 1,50%), субординированные облигации в EUR с дисконтной ставкой 4,8% на сумму 15 миллионов EUR по их номинальной стоимости.

Облигации были предложены и проданы клиентам Группы ABLV. В первичном размещении приняли участие более 80 клиентов. В течение следующих трех месяцев можно будет начать проведение операций с этими облигациями на бирже. Включение облигаций в регулируемый рынок сделает эти финансовые инструменты более ликвидными, а также доступными для инвестиционных фондов, страховых обществ и других профессиональных инвесторов. Банк планирует и в дальнейшем регулярно проводить эмиссии облигаций.

Председатель правления ABLV Bank Эрнест Бернис доволен достигнутым результатом: «Сейчас, когда настроение инвесторов колеблется между большой осторожностью и пессимизмом, для большинства банков в мире рынок долговых ценных бумаг закрыт. Однако эмиссию наших облигаций удалось разместить более чем успешно. Это говорит как о доверии клиентов и их уверенности в нашем банке, так и о перспективах Латвии в целом».

Вся информация о проведенных эмиссиях облигаций – проспект эмиссии, серии и регистрационные номера, ставки по 2-летним облигациям в EUR и USD – опубликована на домашней странице банка.

ABLV Bank является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Крупнейшим акционерам банка – Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне – принадлежит 85,90% основного капитала банка. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; ABLV Private Equity Management, SIA; ABLV Transform Partnership, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; ABLV Luxembourg, S.A.; New Hanza City, SIA и другие компании. У группы ABLV есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Душанбе, Баку и Ташкенте.