28 октября 2011 года совет Комиссии рынка финансов и капитала принял решение зарегистрировать базовый проспект долговых ценных бумаг ABLV Bank, AS, постановив, что в рамках этого базового проспекта ABLV Bank, AS, вправе осуществить публичное предложение долговых ценных бумаг в размере 140 000 000 LVL или эквивалента этой суммы в EUR или USD.

Публичная эмиссия производится в связи с высоким спросом на инвестиционные продукты со стороны клиентов, что подтвердили предыдущие закрытые эмиссии облигаций банка.

Стратегическая цель эмиссии заключается в замещении долгосрочных депозитов инвестициями клиентов в облигации, которые обеспечат клиентам более высокую доходность, нежели депозиты. В отличие от депозитов, облигации предоставляют клиентам более широкие возможности осуществления различных сделок – покупку, продажу или получение финансирования под их залог.

В рамках базового проспекта будет произведено несколько эмиссий облигаций. Первыми будут три эмиссии: эмиссия обыкновенных облигаций в долларах США, объём которой составит 30 000 000 USD, и две эмиссии в евро: объем эмиссии обыкновенных облигаций составит 20 000 000 EUR, и объем эмиссии субординированных облигаций составит 15 000 000 EUR.

Эмиссия обыкновенных облигаций в размере 20 000 000 EUR

Объём эмиссии составит 20 000 000 EUR. Количество облигаций: 20 000. Номинальная стоимость одной облигации будет равна 1 000 EUR. Годовая процентная ставка будет переменной: EURIBOR 6M + 1,5%. Дата эмиссии: 20 декабря 2011 года, а дата погашения: 20 декабря 2013 года.

Эмиссия обыкновенных облигаций в размере 30 000 000 USD

Объём эмиссии составит 30 000 000 USD. Количество облигаций: 30 000. Номинальная стоимость одной облигации будет равна 1 000 USD. Годовая процентная ставка будет переменной: LIBOR 6M + 1,5%. Дата эмиссии: 21 декабря 2011 года, а дата погашения: 21 декабря 2013 года.

Эмиссия субординированных облигаций в размере 15 000 000 EUR

Объём эмиссии составит 15 000 000 EUR. Количество облигаций: 150 000. Номинальная стоимость одной облигации будет равна 100 EUR. Дата эмиссии: 22 декабря 2011 года, а дата погашения: 22 декабря 2021 года.

Годовая процентная ставка субординированных облигаций:

• с 22 декабря 2011 года по 22 декабря 2016 года будет действовать дисконтная ставка: 4,8% с начислением 2 раза в год (без выплаты купона);
• с 23 декабря 2016 года по 22 декабря 2021 года будет действовать купонная ставка: 8,0% с начислением 2 раза в год.

Подписка на облигации будет проходить с 11 ноября 2011 года до 12 декабря 2011 года. В основном планируется предлагать приобрести облигации клиентам банка, однако их смогут приобрести и инвестиционные фонды, страховые общества и другие профессиональные инвесторы.

Здесь вы можете ознакомиться с условиями эмиссии облигаций:

ABLV Bank является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Крупнейшим акционерам банка – Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне – принадлежит 85,90% основного капитала банка. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; ABLV Transform Partnership, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA и другие компании. У группы ABLV есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Душанбе, Баку и Ташкенте.